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大学生互联网创业平台-米多财富事业合伙人

懒人专卖店-首页 时间:2022年06月23日 01:59

  2020创业商机

  小城市的普通人我是一个普通,张家港这个地方30余年生活在•■,强大的资源没有什么,深厚的背景也没有什么,业业地工作着只在银行兢兢。历很平凡我的经,一头扎根于建行从学校毕业就■-•,员做起从柜△•,是10年一呆就。

  进入张家港时在股份制银行•▲■,国有银行的工作我毅然决定放弃,看好的股份制小银行去了当时大家并不•◆◇。择招行我选,最佳零售银行因为招行是,条线奋斗的我来说对于一直在零售,的零售银行只有去专业▲-,大学生互联网创业平台长得更快才能成。

大学生互联网创业平台-米多财富事业合伙人丁燕:创业人与平台一样重要

  理这个岗位上工作了9年后来在招行贵宾理财经…○△,的累积点滴▲=▷,积薄发终于厚,管户总资产5个亿的,的完美完成各项指标△◁,行一直位于前三的位置使我在整个苏州市招。

  从业经验的专业理财顾问作为一名有着近20年,些迷茫了我渐渐有,务和销售压力面对银行任,务而把产品卖给客户经常是为了完成任,产品适合客户而不是因为★-,户配置而给客。客户的角度出发我打心里想从,真正的服务为客户提供◆…★,是卖产品而不只。

  然的契机一次偶,上了解到了米多财富我在AFP的培训●▼。为中心以客户★▲■,正的资产配置服务为客户提供客观公,传达的这些理念正是我一直以来的追求把真正的好产品带给客户——米多财富★●◁。周边人的反对于是我不顾=△◇,开银行决定离,工作状态和生活状态想改变一下自己的。坚持自己想要的东西我觉得人生既然想,有所舍弃肯定也要●▽…。6年3月201,独立理财工作室我成立了自己的。

  份正式离开招商银行自2016年2月,5个月的时间里到7月初大概,9位客户服务我共为17,0万以上的资产配置了850。不少银行的资源虽然我过去也有,做太多的铺垫但辞职前没有,也需要一定的时间得到客户的认可,于磨合的阶段所以现在还处…○-,慢慢地展开业务正在▼★。立理财顾问作为一名独★●▽,切感到我深,在客户的立场只要坚持站,正的资产配置服务就能为客户提供真,中处于优势就能在竞争▲-◇。

  时间前段,使用的是民生银行的卡我有个客户认购资产时。行升级换卡当时民生银,卡会销户我怕旧,银行咨询客户经理于是提醒他去民生=△◆,面的钱还能不能汇进来了解一下升级之后外●=-。的钱会从旧卡直接转到新卡上他咨询完的结果是在民生银行☆○,心的出国了然后很放。5月份到期时结果这笔资产◁○□,客户的账户却无法回到。份才会回来客户10月,钱转不回去卡销户了,也联系不到他有时差打电话▽△△,很着急我当时,好多消息给他留了•▲=。二天早上到了第,向我说是他的问题客户非常理智的△□,到新卡其实只限于民生的产品没有问清楚民生银行的旧卡转,面的汇入款项并不包括外。说◆…□:“丁燕当时他和我,把钱退给我你能不能不,在米多续买?帮我直接放◆▼▽”

  作是不合规的但是这样操。户在国外面临着客▲=▼,去的状况钱转回不△•,规流程按照常,卡、身份证客户要拿着,发邮件拍照,能汇款然后才。不巧很,带了信用卡他出去只,都没带其他卡。富认证过一张招商银行的卡最后我想到他还在米多财,的会议讨论经由米多,证拍了一张照片请客户拿着身份,了他招商银行卡上然后直接把钱转到。银行卡的UKey由于客户带着招商,络续买了产品就及时通过网-▼★,决了这件事很完美的解。

  件事情通过这▷…○,在客户的角度为他们考虑我觉得米多财富真的是站。以客户为中心严谨▽★、合规▽△、■◇,解决问题为客户▲△,富非常大的优势我觉得是米多财。

  行时的工作对比在银,服务的优势深有体会我对独立理财顾问★▪○。的最大一个问题我在银行碰到,太忙就是◁=,时间和客户联系忙到根本没有▽=★。候可能有很多交流客户刚开始来的时,也很好感觉,这样的服务水准了可后来就无法维持。300多个客户我在银行负责,停的过来客户不■▽,时间吃饭喝水我甚至忙到没,上洗手间没时间▷◇•。产品都是抢的那时候银行,们快一点再快一点客户过来就要让他,走一个买一个,西似的和抢东,签字、照相、录音阅读条款、接手、●=,里的流水线好像工厂。了就走买完,时间都没有连交流的,失很厉害感情流。

  是没有服务环节的可以说在银行基本,理财顾问之后而成为独立,客户交流的时间我大大增加了和。段时间比如前,女儿发了一条朋友圈消息我偶然看到有一个客户的,医院睡不好了说今天晚上在。家里有人住院了我想是不是客户•▪■,正在医院进行术后康复问了她后得知我的客户。一大早第二天•◁,瓢泼大雨我冒着,花去医院看他带着水果和鲜▽◇▼。候衣服全都湿透了等到我到医院的时,惊喜●•、很开心客户看到我很。和他聊理财和产品我一句话也没有,友那样去交流而是一直像朋,自己却提出来到最后客户=▼,在我这边打理以后钱全部放。我这边做了不少配置后来他和他女儿都在◁□。的细节会感动客户其实很多点点滴滴,说得再多有时候,做好一件小事不如实实在在,是对我工作的认可而客户的回馈也▷□□。

  仅没有时间服务在银行的时候不◇▼,间照顾家人也没有时,于亚健康状态自己也长期处○…。大导致神经衰弱长期的压力过…○,眠药来入睡每天要靠安▪…,都高度紧张整天精神;大量的电话每天要打■•★,咽喉炎的后遗症因此还留下了▽■◁,一点声音也发不出来现在发作的时候就。式和生活方式调整工作方,问的另一个很重要原因也是我选择独立理财顾●◁◁。

  采用朝九晚五的作息现在我的工作室也●▼,要自由的多但相比之前■○▪,就好像朋友一样因为和客户之间,家都方便的时候约谈可以选在大▪◆,定时间没有固◇▽☆。日常生活的一部分感觉工作就像是◇△•。

  于专业型因为我属,领导搞关系不太会去和,的专业能力去工作现在这样靠自己-▪,去想那些事不用再费心▼◁☆,多的时间陪伴孩子而且现在我有了更,家庭照顾,想做的事做自己,非常不错我觉得。

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  的角度来看从政策监管,理财顾问具有资质以后可能都会要求,适时推出了合伙人计划米多财富在这个时候。合法合规始终保持,融行业的人来说对我们从事金,的前提 是首要。

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  米多财富我看好,这个领域的先机因为它预见到了,在前面率先走。人洞察力必须要很好我觉得金融行业的,人家慢半拍的话如果你总是比,完蛋的肯定会。开设的独立理财工作室所以不管是以前我们,合伙人模式还是之后的•☆-,监管政策的调整一直都是随着,富这个平台依托米多财◇▽★,为客户提供优质的服务在合法合规的基础上,会是这样今后也。

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