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手机上创业的项目东方证券股份有限公司A股

懒人专卖店-首页 时间:2022年04月19日 00:45

手机上创业的项目东方证券股份有限公司A股配股说明书摘要

  书及其摘要不存在任何虚假记载•□◁、误导性陈述或重大遗漏发行人及全体董事、监事□☆◆、高级管理人员承诺本配股说明△★=,性承担个别和连带的法律责任并对其真实性、准确性、完整。

  管人员)保证本配股说明书及其摘要中财务会计资料真实○•☆、完整公司负责人和主管会计工作的负责人及会计机构负责人(会计主☆△▪。

  次配股发行所做的任何决定或意见中国证监会•=、其他政府部门对本,或投资者的收益作出实质性判断或者保证均不表明其对发行人所发行证券的价值○□。明均属虚假不实陈述任何与之相反的声•=。

  法》的规定根据《证券•▲◆,法发行后证券依,与收益的变化发行人经营,自行负责由发行人,致的投资风险由此变化引,自行负责由投资者。

  书及其摘要存在任何疑问投资者若对本配股说明,律师◇=…、会计师或其他专业顾问应咨询自己的股票经纪人△□●、▲=。

  公众提供有关本次发行的简要情况本配股说明书摘要的目的仅为向。认购决定之前投资者在做出▼□,股说明书全文应仔细阅读配•▼,资决定的依据并以其作为投。于上海证券交易所网站()配股说明书全文同时刊载。

  68亿元(具体规模视发行时市场情况而定)本次配股募集资金总额预计为不超过人民币1,部用于增加公司资本金扣除发行费用后拟全,运资金补充营■■▽,负债结构优化资产,体经济服务实,竞争力和抗风险能力全面提升公司的市场。

  登记日收市后的股份总数为基数本次A股配股拟以A股配股股权△=□,的比例向全体A股股东配售按照每10股配售2.8股。不足1股的配售股份••,责任公司上海分公司的有关规定处理按上交所、中国证券登记结算有限。确定的合资格的全体H股股份总数为基数本次H股配股拟以H股配股股权登记日▽▪▲,的比例向全体H股股东配售按照每10股配售2=●=.8股。配股比例相同A股和H股,率调整后相同配股价格经汇▷=•。

  12月31日的总股本6若以公司截至2021年◁◆•,939,556,为基数测算803股•△,份数量总计1本次配售股,589,232,4股62,股股数为1其中A股配,706,416,4股22◆◁,数为287H股配股股○☆•,825,0股40。股实施前本次配,本及其他原因导致公司总股本变动若因公司送股、资本公积金转增股▽…,后的总股本进行相应调整则配售股份数量按照变动。

  价格、市盈率及市净率等估值指标1○•、参考公司股票在二级市场的,展与股东利益等因素并综合考虑公司的发;

  告前A股与H股市场交易的情况本次配股价格系根据刊登发行公,法确定配股价格采用市价折扣-□=,根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前。经汇率调整后保持一致A股和H股配股价格。

  股完成后本次配,模将会有较大幅度的增加公司股本数量和资产规△△,效益需要一定的时间周期而募集资金从投入到产生,主要依赖于公司的现有业务公司利润实现和股东回报仍●•,净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降从而导致短期内公司的每股收益和加权平均◁■,期回报存在被摊薄的风险即公司配股发行股票后即●●。

  向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》公司于2021年3月30日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于,回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》的相关内容详见《东方证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期。主要措施包括:推动公司战略规划实施公司应对本次配股摊薄即期回报采取的○•●,盈利能力提高公司;资金管理强化募集,金使用效率提高募集资☆●□;部控制加强内,稳健发展推动公司;司治理完善公,险管理强化风,提供制度保障为公司发展;司利润分配政策进一步完善公,者回报机制优化投资。

  报的具体措施不等同于对公司未来利润做出的保证公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回,此进行投资决策投资者不应据▲•◆,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。

  注册资本的百分之五十以上的公司法定公积金累计额为公司,再提取可以不。公积金后提取法定,金由股东大会决定是否提取任意公积…▷▲。法定公积金、交易风险准备金之前向股东分配利润公司不在弥补公司亏损和提取一般风险准备金、。

  风险准备金等证券公司适用的准备金提取比例、累计提取余额有规定在本章程实行过程中国家对法定公积金以及一般风险准备金、交易,规定执行按国家。

  反前款规定股东大会违★◁◁,险准备金、任意公积金之前向股东分配利润的在公司弥补亏损和提取法定公积金及交易风,分配的利润退还公司股东必须将违反规定。

  公司将按照“同股同权▲☆、同股同利★☆”的原则第二百五十一条 公司利润分配的原则为:,司股份比例进行分配根据各股东持有的公。定的利润分配政策公司实行持续、稳●☆,回报并兼顾公司的长期发展重视对投资者的合理投资。

  现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润1、公司利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者。阶段、资金需求等因素公司应结合所处发展▷◆•,果、取得合理投资回报的现金分红政策选择有利于股东分享公司成长和发展成。

  :公司优先采取现金分红的利润分配政策2、公司现金方式分红的具体条件和比例◁★-,且累计未分配利润为正数即公司当年度实现盈利,积金、准备金后有可分配利润的在依法弥补亏损、提取各项公,进行现金分红则公司应当●◁-;累计可分配利润的范围公司利润分配不得超过,于当年度实现的可分配利润的30%单一年度以现金方式分配的利润不少。

  司一般按照年度进行利润分配3、利润分配的时间间隔:公;润分配原则在符合利,条件的前提下满足现金分红,中期现金分红公司可以进行。

  体条件●☆•:若公司快速成长4、发放股票股利的具,格与公司股本规模不匹配时并且董事会认为公司股票价,现金股利分配之余可以在满足上述◇▪▲,每股净资产的摊薄等因素综合考虑公司成长性◁□、,股利分配方案提出实施股票■=◇。

  身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点△☆▲、发展阶段▷◁★、自,列情形区分下,程规定的程序并按照公司章,现金分红政策提出差异化的▽△:

  期且无重大资金支出安排的(1)公司发展阶段属成熟,润分配时进行利,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的(2)公司发展阶段属成熟▲◇◁,润分配时进行利•●,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中▽…◁;

  期且有重大资金支出安排的(3)公司发展阶段属成长,润分配时进行利●△★,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中;

  分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上(一)制定利润分配方案的决策程序 董事会应当在认真论证利润◆◇,晰的股东回报规划每三年制定明确清,低比例、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最。案须经全体董事过半数通过董事会拟定的利润分配方■●○,配方案发表独立意见独立董事应对利润分▪▽□,大会审议决定并提交股东。

  集中小股东的意见独立董事可以征,红提案提出分,董事会审议并直接提交▲□▽。配方案进行审议时股东大会对利润分,股东进行沟通和联系应与股东特别是中小◁□,行充分讨论和交流就利润分配方案进。现金分红比例确定当年利润分配方案的对于按照既定的现金分红政策或最低,利润分配方案时股东大会审议•□,代理人)所持表决权的1/2以上表决通过须经出席股东大会会议的股东(包括股东。

  策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政,原因以及独立董事的明确意见应当在定期报告中披露具体,计投资收益等事项进行专项说明并对公司留存收益的用途及预△=。(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东,当为股东提供网络投票便利条件并且相关股东大会会议审议时应◇▲▷。

  以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划。报规划、未严格履行现金分红相应决策程序当董事会未严格执行现金分红政策和股东回,露现金分红政策及其执行情况或者未能真实…□●、准确、完整披,发表明确意见监事会应当,及时改正并督促其。

  监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要(二)调整利润分配政策的决策程序 公司根据行业•●▲,况发生较大变化而需调整利润分配政策的或者由于外部经营环境或者自身经营状,法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定调整后的利润分配政策不得违反相关法律、,据公司经营状况和相关规定及政策拟定有关调整利润分配政策议案由董事会根•…,东大会审议并提交股。

  分配政策议案过程中董事会拟定调整利润▽△,独立董事的意见应当充分听取,细论证进行详。的议案须经全体董事过半数通过董事会拟定的调整利润分配政策,发表独立意见独立董事应。

  润分配政策的行为进行监督监事会应对董事会调整利=☆。配政策议案损害中小股东利益当董事会做出的调整利润分,证监会及证券交易所有关规定的或不符合相关法律、法规或中国-▲■,董事会予以纠正监事会有权要求•★。

  利润分配政策议案前股东大会审议调整,股东进行沟通和联系应与股东特别是中小★…△,事宜进行充分讨论和交流就利润分配政策的调整-=●。(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东,应为股东提供网络投票便利条件并且相关股东大会会议审议时。

  存在违规使用公司资金情况的第二百五十三条 公司股东,东所分配的现金红利公司应当扣减该股,占用的资金以偿还其。

  亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本第二百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的。是但,于弥补公司的亏损资本公积金将不用。

  公积金转为股本时股东大会决议将,份比例派送新股按股东原有股。金转为股本时但法定公积…●★,转增前注册资本的百分之二十五所留存的该项公积金不得少于。

  会对利润分配方案作出决议后第二百五十五条 公司股东大,月内完成股利(或股份)的派发事项公司董事会须在股东大会召开后两个。

  取现金或者股票方式分配股利第二百五十六条 公司可以采□▽。项均不产生由公司承担的利息股利支付涉及现金或其他款。发股利时公司派,扣代缴股东股利收入的应纳税金按照有关法律☆▪、法规的规定代▽★○。

  已缴付的任何股份的股款均可享有股利第二百五十七条 公司于催缴股款前。款收取于其后宣派的股利股份持有人无权就预缴股△…★。

  、规章、规范性文件的前提下在遵守中国有关法律、法规★▷,认领的股息对于无人,使没收权利公司可行,有关时效届满后才可行使但该权利仅可在适用的。

  外上市外资股持有人发送股息单公司有权终止以邮递方式向境,未予提现后方可行使此项权利但公司应在股息单连续两次▼▷◆。送达收件人而遭退回后如股息单初次邮寄未能•▪▼,使此项权利公司即可行。

  未能联络的境外上市外资股的股东的股份公司有权按董事会认为适当的方式出售,守以下条件但必须遵:

  司股票上市地一份或多份报章刊登公告(二)公司在12年期间届满后于公▼…☆,份出售的意向说明其拟将股,地证券监督管理机构并通知公司股票上市。

  外上市外资股的股东委任收款代理人第二百五十八条 公司应当为持有境。外上市外资股分配的股利及其他应付的款项收款代理人应当代有关股东收取公司就境。

  上市外资股的股东的收款代理人公司委任的在香港上市的境外,人条例》注册的信托公司应当为依照香港《受托○=。”

  股东回报规划(2020-2022)》根据《东方证券股份有限公司未来三年,配主要内容如下公司的利润分:

  票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润(一)公司可以采取现金、股票或者现金与股◆▽●。阶段★▷、资金需求等因素公司应结合所处发展,果、取得合理投资回报的现金分红政策选择有利于股东分享公司成长和发展成。

  金分红的利润分配政策(二)公司优先采取现,且累计未分配利润为正数即公司当年度实现盈利,积金▼●、准备金后有可分配利润的在依法弥补亏损☆■▼、提取各项公●▽•,进行现金分红则公司应当;累计可分配利润的范围公司利润分配不得超过,于当年度实现的可分配利润的30%单一年度以现金方式分配的利润不少▷◆◆。

  照年度进行利润分配(三)公司一般按•□◁,润分配原则在符合利,条件的前提下满足现金分红□□,状况提议公司进行中期现金分红公司董事会可以根据公司经营•-◇。

  司快速成长(四)若公◁▽,格与公司股本规模不匹配时并且董事会认为公司股票价,现金股利分配之余可以在满足上述,每股净资产的摊薄等因素综合考虑公司成长性、,股利分配方案提出实施股票。

  自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素(五)公司董事会应当综合考虑所处行业特点▪▪、发展阶段☆◇、,列情形区分下,程规定的程序并按照公司章,现金分红政策提出差异化的○…▽:

  期且无重大资金支出安排的(1)公司发展阶段属成熟○◁◇,润分配时进行利,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的(2)公司发展阶段属成熟,润分配时进行利,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的(3)公司发展阶段属成长,润分配时进行利,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中◆●。

  公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和,晰的股东回报规划每三年制定明确清,低比例•▷、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案并在认真研究和论证公司现金分红的时机▷…◇、条件和最。案须经全体董事过半数通过董事会拟定的利润分配方,配方案发表独立意见独立董事应对利润分◁=,大会审议决定并提交股东。

  配方案进行审议时股东大会对利润分,股东进行沟通和联系应与股东特别是中小◁☆,行充分讨论和交流就利润分配方案进☆•。现金分红比例确定当年利润分配方案的对于按照既定的现金分红政策或最低,利润分配方案时股东大会审议…■-,代理人)所持表决权的1/2以上表决通过须经出席股东大会会议的股东(包括股东。策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政◇•,原因以及独立董事的明确意见应当在定期报告中披露具体,计投资收益等事项进行专项说明并对公司留存收益的用途及预。(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东◁●,当为股东提供网络投票便利条件并且相关股东大会会议审议时应。以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划◇△○。报规划、未严格履行现金分红相应决策程序当董事会未严格执行现金分红政策和股东回,露现金分红政策及其执行情况或者未能真实、准确●=、完整披,发表明确意见监事会应当,及时改正并督促其。

  新审阅一次股东回报规划(一)公司至少每三年重•▲,实际情况根据自身,投资者)和独立董事的意见并结合股东(特别是公众,股东回报规划确定该时段的,利润分配政策的相关规定并确保回报规划不违反。

  部门在制定规划时(二)公司相关,具体经营情况应结合公司,量状况=○★、发展阶段及当期资金需求充分考虑公司盈利规模、现金流•◇■,顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证以保护股东(特别是中小股东)权益并兼,小股东)和独立董事的意见充分听取股东(特别是中◆◇。”

  021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会根据发行人2021年5月13日召开的2020年年度股东大会•=、2,H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有本次配股前公司滚存的未分配利润由A股和◆○。

  与证券市场表现具有很强的相关性证券公司的业务经营及盈利能力,发展程度○▽、国际经济形势和投资者行为等诸多因素的影响而证券市场受到宏观经济政策、国民经济发展情况▽▷、市场,确定性和周期性呈现一定的不。成立时间较短我国证券市场▷□△,市场一百多年的运行历史相较于国外发达国家证券,还属于新兴市场我国证券市场,不够成熟市场发展,较强的周期性和波动性表现为证券市场存在•-■,经营和收益产生直接影响从而对公司各项业务的。

  证券金融业务、证券销售及交易业务=◁、投资管理业务和投资银行业务公司的大部分收入和利润来源于与证券市场高度相关的经纪业务…▪、手机上创业的项目,续稳定发展和持续盈利能力带来一定风险证券市场的周期性变化特点将对公司的持。较长时间的不景气周期若未来证券市场处于,烈波动的极端情形或证券市场出现剧,冠疫情持续或未来新…▪,复苏缓慢世界经济,续低迷等因素影响宏观经济形势持,能及时适应国内社会经济环境的变化公司及公司的客户以及其他相关方未■▽,至出现大幅恶化经营状况转差甚□=☆,可能出现较大波动公司的盈利水平,利润比上年下滑50%以上甚至亏损的情形并可能出现公司本次公开发行证券当年营业●☆◁。

  业协会统计信息根据中国证券,年12月31日截至2021,员共有140家各类证券公司会。处于新一轮行业调整阶段我国证券行业近年来正,及市场份额逐渐提高大型证券公司的规模,证券公司集中资源向少数;而然□■,营同质化程度仍然较高我国证券公司的业务经,异尚不明显盈利模式差。而言整体,营、低水平竞争走向集中化的演变阶段国内证券公司竞争格局呈现由分散经,以及资本实力方面尚未拉开显著差距各家证券公司在竞争手段、科技水平◆▼,上均面临激烈竞争公司在各业务条线。

  界贸易组织以来自中国加入世,在诸多行业落地外资引入举措已,放也迈出了实质性步伐中国证券行业对外开。8年4月201•…,投资证券公司管理办法》中国证监会发布了《外商,合资证券公司允许外资控股;0年3月202=●,券公司管理办法》做出修订中国证监会对《外商投资证,范围内取消证券公司外资股比例限制明确自2020年4月1日起在全国△▲●。务领域的进一步开放随着中国国内金融服,场的参与程度也逐步加深外资机构对中国证券市,范围也逐渐扩大其所从事的业务。实力以及金融创新能力等方面具备较强的竞争优势而外资机构在公司品牌影响力、管理能力、资本,运作经验也更为丰富其在跨境业务方面的。和管理水平、保持并巩固在相关领域的竞争优势如果公司不能及时补充资本实力、提高服务品质,市场份额下降的风险可能存在客户流失和▽★…。

  需求日益强烈的背景下在客户综合金融服务,渗透效应加强金融行业间的…●,凭借其客户资源、网络渠道和资本实力等优势商业银行▪▪☆、保险公司、信托公司等金融机构,司传统业务领域不断向证券公,●=、理财服务等进行渗透如证券承销、资产管理,成了激烈竞争与证券公司形。化趋势的演进随着金融综合,融分业经营、分业监管的限制特别是如果国家逐步放松对金…◁▼,压证券公司的业务空间这些机构将进一步挤,更激烈的竞争公司将面临●▪。

  外此,及互联网公司发展迅猛近年来金融科技公司•▼,海量的客户基础和数据积累这些非传统金融机构凭借其•●◆,网金融服务模式不断创新互联,和小额融资等金融服务为客户提供产品销售,方式产生了较大的冲击对传统的证券投资理财,转型带来了深远的影响也对证券公司经营模式。域快速布局并实现业务转型升级如果公司不能在互联网金融领△●,模被压缩和行业竞争地位下降的风险未来可能会面临客户流失、业务规。

  国家特许经营行业我国证券行业属于◆•,法律■◁、法规及规范性文件的监管业务的经营与开展受到国家各种•▷■,次△•◇、较为完整的证券行业监督管理体系目前我国已经逐步建立起全方位-•、多层◆…■。类监管规定》《证券业从业人员资格管理办法》等诸多法律、法规◆●、部门规章和规范性文件我国颁布了《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司风险处置条例》《证券公司分◆◁=,进行规范对证券业。国证监会等监管部门和机构的监管证券公司开展各项业务均需接受中。券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等部门规章和规范性文件中国证监会颁布了《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司证券自营业务指引》《证券公司融资融券业务管理办法》《证=■•,心的证券公司风险控制指标监管体系逐步建立了以净资本和流动性为核。化可能会影响证券业的经营模式和竞争方式法律■■、法规、规章和其他规范性文件的变,发展等存在不确定性使得公司各项业务。

  委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券公司的证券经纪业务主要是通过营业部接受客户的-□□,提供经纪服务以取得经纪业务收入公司向个人▪○、机构及财富管理客户△△。

  决于交易规模和交易佣金费率证券经纪业务收入水平主要取-•。户资金规模及交易频率交易规模直接取决于客□…,、利率波动等外部因素影响亦受宏观政策、市场行情▲▽,情及客户交易换手率的关联度较高公司客户的交易量与证券市场行,行情持续低迷、成交量持续萎缩如果货币政策收紧、证券市场●…,易热情降低投资者交■▷,和交易频率都将下降客户交易资金规模。时同,属于新兴市场我国证券市场=•,证券市场相较成熟◇=,占比相对较高个人投资者,心理相对较强投资者投机,国外成熟证券市场换手率明显高于-○•,化==■、市场投资理念逐步成熟随着投资者结构日益机构,进一步降低的可能证券交易频率有,券经纪业务收入可能影响公司证。

  量的因素外除了交易,券经纪业务收入的影响也比较大公司的交易佣金率水平对公司证☆◇△。年来近▪◇☆,业务竞争的日益加剧随着证券市场经纪■△☆,水平有所下滑市场佣金率。外此,券经纪业务也造成了一定冲击互联网金融的发展对传统证◇◆,更低运营成本、更低费率的特点互联网金融拥有更便捷服务…•…、。整布局、转型升级如公司不能及时调,失、市场占有率下降的风险将可能面临经纪业务客户流。

  外此,创投基金与天使投资证期货开展期货经纪业务公司通过全资子公司东,、上海国际能源交易中心会员及中国金融期货交易所全面结算会员东证期货是上海期货交易所▲■、郑州商品交易所、大连商品交易所,期货投资咨询○•、资产管理、基金销售等服务为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、。风险、投资咨询业务的市场风险△■•、保证金交易的结算风险、业务与产品创新导致的风险以及开展新业务不获批准的风险东证期货在经营管理中不可避免地存在因期货市场周期性变化造成的经营风险●◇○、期货经纪和代理结算业务的市场竞争。

  押式回购交易业务、约定购回式证券等资本中介业务公司证券金融业务主要包括融资融券业务、股票质■▲☆。险◇□-、利率风险和流动性风险该类业务主要涉及信用风。

  险方面信用风▽•,融业务开展过程中如果公司在证券金,能按期支付利息、到期不偿还信用交易资金、市场交易出现极端情况等原因由于维持担保比例或履约保障比例低于警戒线且客户未能追加担保物、不,履行合同义务交易客户未能•□,司出现资金损失可能会导致本公•○。外此□△,若被司法冻结客户信用账户,时收回债权的信用风险公司也可能面临无法及。

  险方面利率风★-◇,主要来源于利息净收入公司证券金融业务收入◁△▲。和市场竞争日趋激烈的背景下在我国加速推进利率市场化,逐步收窄利差可能,在利润水平下降的风险公司证券金融业务存•=□。

  风险方面流动性,断扩大带来持续的资金需求公司证券金融业务规模不,时筹集相应的资金如若公司不能及◁▷,致流动性风险将有可能导△•▪。

  易业务以自有资金开展公司的证券销售及交,务、金融衍生品交易业务等自营交易业务及另类投资业务包括权益类投资及交易业务、固定收益类投资及交易业。

  受市场波动影响较大公司自营交易业务。烈波动时在市场剧,较大的市场系统性风险公司自营交易业务面临,下降甚至出现投资亏损可能导致投资收益大幅,甚至出现经营亏损公司盈利能力下降,场对冲机制有待进一步完善同时由于目前我国证券市◁•-,动频繁市场波,种较少投资品★◆,手段有效规避系统性风险公司无法利用套期保值等…○。时同◇▼…,有其独特的风险收益特征由于不同的投资产品具,不同投资产品特有的内含风险公司的自营交易业务需承担,充分或其他重大突发事件导致股票价格下跌的风险如股票可能面临上市公司运作不规范▲◆、信息披露不;信用评级下降导致债券价格下跌的风险债券可能面临债券发行人主体违约或;来的市场风险或因市场交易量不足等原因引起的流动性风险衍生产品投资可能面临衍生产品价格发生不利逆向变动而带。后最,赖于投资部门的专业研究和判断能力公司自营交易业务在一定程度上依•○,存在较大不确定性由于证券市场本身-◆,的市场环境下合理确定投资组合及投资规模如果自营交易业务投资人员未能在不断变化☆□,不当造成损失的风险可能存在因投资决策。

  证创投从事另类投资业务公司通过全资子公司东,资▲☆◇、特殊资产投资等投资产品包括股权投。前景、市场潜力、技术水平、经营能力等方面的判断股权投资决策主要基于公司对投资对象的行业发展,险或者投资对象所处市场环境发生重大变化如果判断出现失误、投资对象发生经营风□■,投资项目失败均可能致使,投资遭受损失进而使公司。失误造成公司投资损失的风险特殊资产投资存在因投资决策▷■。

  基金管理业务以及私募股权基金投资管理业务公司投资管理业务主要包括资产管理业务、。中其,资子公司东证资管开展资产管理业务通过全•★◇,且作为第一大股东的联营企业汇添富基金开展基金管理业务通过公司持股35.412%,通过全资子公司东证资本开展私募股权基金投资管理业务。

  为金融机构参与最广泛的业务之一资产管理业务和基金管理业务作,和基金公司外除证券公司,公司和信托公司等主体的竞争公司还面临与商业银行、保险,加剧了竞争的激烈程度而互联网金融的发展也,融机构的进入随着外资金,管理业务可能进一步加剧竞争其具有国际先进化经验的资产■▷☆。户服务▼○■、产品创新等方面形成优势如果公司未能在产品投资回报▷▼◇、客▼▼•,相关产品的认可度下降将会造成投资者对公司,金管理业务带来不利影响对公司资产管理业务和基○▲■。时同,金管理业务的业绩资产管理业务和基,迷或自身投资决策失误等原因可能因宏观经济不佳、行业低,率不及预期导致收益•▪,中国最大的投资公司有相关产品的积极性和意愿将会影响投资者认购和持,理资产规模下降从而造成公司管▼▽□,理费收入降低使得公司管◁□。

  或受托管理资金对创新型和成长型企业进行股权投资私募股权基金投资管理业务主要是公司利用自有资金,、高风险、高收益的特点具有风险投资的高投入•○◆。境、同行业竞争☆★▷、基金过往投资业绩等影响私募股权基金的资金募集情况受到市场环,资规模不达预期存在后续基金募•=△,造成不利影响的风险从而对业务经营业绩▲◇。外此▼☆,公司股票上市或并购等多种方式实现退出私募股权基金投资管理业务通常以标的,场活跃程度以及标的企业本身经营等方面的影响可能存在因受IPO发行市场波动▽◇、并购重组市,出渠道不畅导致公司退•▲▷,户带来损失的风险进而给公司或客。

  公司东方投行和固定收益业务总部开展公司的投资银行业务主要通过全资子=◇,债、国债、金融债等有价证券的保荐和承销业务主要包括股票、可转换公司债券☆◁▽、公司债、企业,企业改制等相关的财务顾问业务等以及并购重组、新三板推荐挂牌及。

  环境和资本市场行情的影响投资银行业务往往受到经济。会导致客户业绩波动经济状况不佳可能,信心不足投资者,及并购的规模和数量减少进而导致全行业证券发行。佳可能造成客户发行或重组方案失败资本市场行情波动剧烈或市场情况不,司提供财务顾问服务的并购交易延迟或终止可能导致公司承销或保荐的证券发行及公▼●,的经营业绩带来不利影响最终对公司投资银行业务。

  业务过程中在开展具体,未做到勤勉尽责、尽职调查不充分、相关核查不审慎•◆…、持续督导不到位如果公司或相关投行业务人员未能遵守与保荐业务有关的法律法规★□●、,管机构行政处罚或采取监管措施将导致公司或相关业务人员被监……△,投资者损失或依法赔付,和财务方面出现损失从而使公司在信誉•▲,销保荐业务资质等情况甚至出现被暂停或吊。

  其子公司东证国际开展国际化业务公司通过全资子公司东方金控及。团国际化业务平台东证国际作为集,期货经纪、资产管理、投资银行、融资融券等业务通过各香港证监会持牌全资子公司开展证券经纪◇△、。于境内的市场和经营环境境外公司所在地具有不同◆▷▽,在地特有的市场和经营风险因此公司面临境外经营所。的法律、制度和体系与境内均有差别境外公司所在地的司法、行政管理○▲=,守经营所在地的法律法规公司的境外子公司需遵◆○…。法规和当地监管机构的监管要求如境外公司不能遵守当地法律▽•,监管部门的处罚将可能受到当地▪◆▽。

  战略和实际情况根据公司发展,资金总额不超过168亿元本次配股公开发行证券募集○△,公司资本金用于增加▽☆▲,运资金补充营■▲▷,负债结构优化资产▪●☆,体经济服务实,竞争力和抗风险能力全面提升公司的市场。形势的判断◆☆、对证券市场的总体把握和公司的业务能力都有密切的关系募集资金运用的收益与我国证券市场的景气程度•▪、公司对国家宏观经济,其收益均存在不确定性募集资金运用进度及。

  股完成后本次配,模将会有较大幅度的增加公司股本数量和资产规▲▪,效益需要一定的时间周期而募集资金从投入到产生,主要依赖于公司的现有业务公司利润实现和股东回报仍,均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降从而导致短期内公司的每股收益和加权平,期回报存在被摊薄的风险即公司配股发行股票后即••。

  销管理办法》等相关法律法规规定根据《证券法》《证券发行与承=▪,用代销方式发行上市公司配股采。券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东本次A股配股发行对象为A股配股股权登记日当日收市后在中国证•=★。期限届满如果代销,达到拟配售数量的百分之七十原股东认购A股股票数量未,配股发行失败则本次A股,存在发行失败的风险公司本次A股配股▪▪。

  冠状病毒肺炎疫情爆发自2020年初新型,产抗击疫情全国停工停,增长不及预期导致宏观经济…▽。等地疫情不断反复随着北美、欧洲,经营都会受到较大影响全球经济前景和企业,各地防控措施及各项调控政策的实施其影响程度取决于疫情持续时间□◆、,短期内也会受到一定冲击公司经营业绩和财务状况。综合性券商作为上市●□,遍布全国公司业务◆▽★,及行业广泛服务客户涉,资者众多市场投-=,户造成的冲击本次疫情对客,业务开展带来的障碍以及各地防控政策对,营业绩产生一定影响会在短期内对公司经。

  根据本配股说明书摘要中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异特别说明:本配股说明书摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因而与。

  开的公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会审议通过本次配股公开发行证券方案已经公司2021年3月30日召开的第五届董事会第二次会议▽◁、2021年5月13日召。

  12月7日2021年,+H股配股事项的监管意见书》(机构部函[2021]3826号)中国证监会证券基金机构监管部出具《关于东方证券股份有限公司A▲△▲,H配股事项无异议对公司申请A+,有效期一年监管意见书-▽。

  2月18日2022年,外上市外资股的批复》(证监许可[2022]348号)中国证监会出具《关于核准东方证券股份有限公司发行境,次H股配股核准公司本☆•,起12个月内有效批复自核准之日•☆。

  3月15日2022年,配股的批复》(证监许可[2022]540号)中国证监会出具《关于核准东方证券股份有限公司◇□,次A股配股核准公司本■◁,日起12个月内有效批复自核准发行之。

  》《关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案》等议案公司已审议通过了《关于延长公司配股公开发行证券决议有效期的议案◆▽△,对董事会全权办理配股相关事宜授权等事项的有效期延长12个月同意将公司配股公开发行证券的股东大会决议有效期◁▲…、原股东大会。

  登记日收市后的股份总数为基数本次A股配股拟以A股配股股权,的比例向全体A股股东配售按照每10股配售2.8股。不足1股的配售股份,责任公司上海分公司的有关规定处理按上交所、中国证券登记结算有限。确定的合资格的全体H股股份总数为基数本次H股配股拟以H股配股股权登记日,的比例向全体H股股东配售按照每10股配售2.8股。配股比例相同A股和H股,率调整后相同配股价格经汇。

  12月31日的总股本6若以公司截至2021年-•,939,556,为基数测算803股,份数量总计1本次配售股◆=,589,232△◆,4股62…▲,股股数为1其中A股配,706,416,4股22,数为287H股配股股•☆,825,0股40。股实施前本次配,本及其他原因导致公司总股本变动若因公司送股、资本公积金转增股▪▼▲,后的总股本进行相应调整则配售股份数量按照变动。

  格▪▼▲、市盈率及市净率等估值指标参考公司股票在二级市场的价,展与股东利益等因素并综合考虑公司的发;项目的资金需求量考虑募集资金投资▽○☆;(承销商)协商确定的原则遵循公司董事会与保荐机构。

  告前A股与H股市场交易的情况本次配股价格系根据刊登发行公,法确定配股价格采用市价折扣,根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前。经汇率调整后保持一致A股和H股配股价格。

  券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东本次配股A股配售对象为A股配股股权登记日当日收市后在中国证=…,记日确定的合资格的全体H股股东H股配售对象为H股配股股权登。监会核准本次配股方案后另行确定本次配股股权登记日将在中国证。

  68亿元(具体规模视发行时市场情况而定)本次配股募集资金总额预计为不超过人民币1,部用于增加公司资本金扣除发行费用后拟全,运资金补充营,负债结构优化资产,体经济服务实☆…,竞争力和抗风险能力全面提升公司的市场。要用于以下方面本次募集资金主:

  资金投向的前提下在不改变本次募集,据项目实际需求公司董事会可根,入顺序和金额进行适当调整对上述项目的募集资金投○•-。审议通过至本次募集资金实际到位之前自公司审议本次配股方案的董事会会议▲□,状况和发展规划公司可根据经营,投入募集资金投向以自筹资金先行,相关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位之后按照●=。

  和H股类别股东大会审议通过之日起12个月内有效本次配股的决议自公司股东大会、A股类别股东大会。

  年12月31日截至2021☆▲…,总数为6公司股本,939◆•,556,3股80,持股情况如下前十名股东:

  持股比例高于30%公司无任何股东单独,股份表决权决定公司董事会过半数人员的选任公司各股东均无法单独通过实际支配的公司,司股份决定公司的重大事项无法单独通过实际支配的公,未拥有对公司的控制权当前公司主要股东均▽•▼,东及实际控制人公司无控股股•▽◇。

  年12月31日截至2021,集团和香港中央结算(代理人)有限公司持有发行人5%以上股份的股东为申能,7%和14.68%的股份分别持有发行人25.2。

  年12月31日截至2021,有公司股份1申能集团持△▲,677,225▽□☆,2股42,的25.27%占公司总股本。不存在被质押、冻结的情况申能集团持有本公司的股份。96年11月18日申能集团成立于19,督管理委员会出资设立由上海市国有资产监▼◁,200◁•.00亿元注册资本为人民币,人为黄迪南法定代表◁▼□,任公司(国有独资)公司类型为有限责▷▼。、能源基础产业的投资开发和管理申能集团经营范围为:从事电力…••,源的投资天然气资,管网的投资城市燃气•●★,技产业投资管理房地产=☆▽、高科,投资实业,经营资产▼=,除专项规定)国内贸易(★▽。批准的项目【依法须经■☆,方可开展经营活动经相关部门批准后】

  华会计师事务所(特殊普通合伙)审计注:以上2020年相关数据已经众,财务数据未经审计2021年上半年。

  年12月31日截至2021,有限公司持有公司股份1香港中央结算(代理人),260▲●,799…●△,0股13,的14.68%占公司总股本。中央结算(代理人)有限公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本公司H股股份合计数香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的截至2021年12月31日在香港-▷。

  日、2020年12月31日和2021年12月31日的会计年度的财务报表进行了审计公司聘请了德勤华永依据中国注册会计师审计准则分别对公司截至2019年12月31,01428号”和“德师报(审)字(22)第P02354号”的标准无保留意见的审计报告并分别出具了“德师报(审)字(20)第P01071号”、“德师报(审)字(21)第P★▲。

  公司财务会计信息投资者欲完整了解,的定期报告、临时报告等日常信息披露文件可查阅公司在上海证券交易所网站()发布△▽。

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